SmartFlowU Ранній доступ Доступ

SmartFlowU Workspace · проєктуємо

Відповідальні, строки та наступні дії — в одному робочому просторі

Те, що бухгалтер почав сам у SmartFlowU Requests Lite, стає спільним процесом: запити не треба вводити вдруге, а керівник бачить незавершене без окремого звіту.

Отримати ранній доступ Переглянути приклад — наприкінці є погляд керівника

Командний режим Requests: створюється з того, що вже почали в Requests Lite, без повторного введення. Дату не називаємо, доки не готовий перший робочий сценарій.

Що з’являється, коли працюєте командою

  • Спільна черга

    усі запити команди в одному списку — з фільтрами за організацією, періодом, строком і відповідальним.

  • Відповідальні й передача

    у кожного запиту — відповідальний; передати колезі можна одним кроком, історія лишається.

  • Організації й права

    хто бачить яких клієнтів — задаєте окремо від підпорядкування: посада сама не відкриває всі організації.

  • Командні шаблони

    спільні тексти запитів — однакові для всіх, а свої особисті лишаються вашими.

  • Внутрішні коментарі

    обговорення поруч із запитом; клієнт їх не бачить.

  • Огляд керівника

    що не завершено, чого чекаємо й хто відповідає — без окремого звіту співробітника.

  • Історія

    хто, коли й що змінив: строк, відповідального, стан позицій, закриття.

Одна зміна — і всі бачать актуальне

Бухгалтер прийняв документ чи переніс строк — дозволений огляд керівника оновлюється сам. Окремої таблиці «для начальства» й другого звіту немає: огляд складається з тих самих робочих подій.

Командний старт — з двох людей

  1. Ви й один колега — цього досить, щоб почати.
  2. Переносите вибрані особисті запити — з перевіркою, хто їх побачить.
  3. Решту команди, ролі й організації додаєте, коли знадобиться.

Права — окремо від підпорядкування

  • Права на оплату, учасників, підключення, перегляд даних, зміну запитів і приймання документів — різні.
  • Керівник групи бачить своїх клієнтів і роботу своєї команди — не всю компанію автоматично.
  • Технічний адміністратор не отримує всі бухгалтерські файли лише для того, щоб налаштувати підключення.
  • Роль не можна обрати самому під час реєстрації — її видає той, хто керує простором.

Ваша компанія й ваші клієнти — різне

Бухгалтерська компанія — власник робочого простору. Обслуговувані організації — окремі записи, і їхні власники не отримують доступу до вашого простору. Клієнт бачить лише те, що адресовано йому, — і для відповіді йому не треба купувати місце в команді.

Питання

Чи треба одразу налаштувати всю структуру?

Ні. Досить вас і одного колеги. Відділи, ролі й призначені організації можна налаштувати пізніше.

Що буде з моїми особистими запитами?

Ви обираєте, які перенести в команду: перевіряєте, хто їх побачить, і підтверджуєте. Після перенесення — одна робоча копія з історією, без дублікатів.

Керівник бачить усе?

Лише дозволене. Підпорядкування й видимість даних задаються окремо: керівник групи бачить своїх клієнтів і роботу своєї команди.

Наші клієнти й ми — це одне й те саме?

Ні. Ваша бухгалтерська компанія — власник робочого простору; обслуговувані організації — окремі записи. Власники клієнтів не отримують доступу до вашого простору.

Що, коли співробітник звільняється?

Доступ відкликається, а його активні запити передаються іншому відповідальному — з історією.

Скільки коштує?

Невелика команда — у межах SmartFlowU Requests Lite (до 3 внутрішніх учасників). Більше учасників, ролі й огляд — у платному розширенні; ціну назвемо до старту 14 днів знайомства.

Ранній доступ до SmartFlowU Workspace

Командний режим робимо після SmartFlowU Requests Lite. Залиште контакт — напишемо, коли його можна буде спробувати на вашій команді; умови й ціну назвемо заздалегідь.

Безкоштовно й ні до чого не зобов’язує.

Доступ до SmartFlowU Workspace

Сюди напишемо, коли буде що показати.

Додатково: Telegram і звідки дізналися

Безкоштовно й ні до чого не зобов’язує. Паролі, доступи й дані клієнтів не потрібні.