Приклад на вигаданих даних — не результат клієнта. Нічого нікому не надсилається.
Як бухгалтер запитує документи в Requests Lite
Шість кроків на вигаданому прикладі — від контакту до повтору лише того, чого бракує. Без реєстрації, приблизно дві хвилини.
1. Кому надсилаємо запит
Марта Демченко
директорка · зазвичай відповідає в Telegram · збережений контакт
Один контакт може представляти кілька організацій. Запит завжди прив’язаний до однієї — документи різних клієнтів не змішуються.
2. Що й за який період
Шаблон: «Щомісячна первинка». Позначте щонайменше два документи — так у прикладі видно часткову відповідь.
3. Готовий текст
Підсвічене підставляється з контакту й запиту. Порожніх змінних не буває: чогось бракує — текст не готується.
4. Надсилання — вашим звичним способом
Скопіюйте текст і надішліть Марта там, де ви зазвичай листуєтеся. Потім позначте, що надіслали: копіювання ще не означає надсилання.
- Стан роботи
- чернетка
- Комплект
- прийнято 0 з 2
- Надсилання
- ще не надіслано
У прикладі нічого не надсилається й не відкривається. У Requests Lite видно, хто й як позначив надсилання.
5. Надійшла відповідь
Telegram · Марта Демченко · вигадане повідомлення
«Надсилаю, що є» — і два файли:
- Накладна_вересень.pdf
- Акт_серпень.pdf
Відповідь прийшла поза Requests Lite — бухгалтер позначає її сам і вказує, звідки.
Отриманий файл — ще не прийнятий документ: спершу перевірка.
6. Перевірка й повторний запит лише відсутнього
- Видаткова накладнаотримано, не перевірено
- Акт виконаних робітотримано, не перевірено
Закрити запит можна, коли обов’язкове прийнято або виключено з причиною. Підписання й проведення в BAS — окремі дії.
Готово. Запит лишається відкритим, доки не прийде виправлене.
Так виглядає один запит. У Requests Lite їх стільки, скільки у вас клієнтів, — і видно, чого бракує в кожному.
Незавершені запити · вигадані дані
| Організація | Період | Комплект | Чого чекаємо | Відповідальна |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Кавова гавань» | вересень 2026 | 1 з 2 | виправлений документ | Ірина |
| ТОВ «Північний склад» | вересень 2026 | 3 з 4 | банківська виписка, строк минув | Ірина |
| ФОП Левчук А. С. | вересень 2026 | 0 з 2 | відповіді ще немає | Олег |
Командний огляд — частина Workspace, який ми ще проєктуємо. Тут — як він задуманий.
Те саме — на ваших запитах
SmartFlowU Requests Lite — безкоштовно без обмеження за часом, у межах лімітів. Почати можна самому, без колег і без підключення BAS. Відкриваємо доступ поступово — першими отримують ті, хто записався.
Звернення надіслано.
Напишемо вам , коли буде що показати на реальному процесі. Умови пробного доступу й ціну назвемо до того, як ви щось підключите чи оплатите. Підтвердження надсилаємо на вказану пошту.
Номер заявки: . Відповідаємо протягом робочого дня.